股票简称：浩瀚深度股票代码：688292 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 Beijing Haohan Data Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西四环北路 119号 A座 2层 218室） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（承销总干事） 第一节 重要声明与提示

  北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

  中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊登于上海证券交易所网站（）的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

  本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

  三、可转换公司债券发行量：35,429.00万元（354.29万张，35.429万手）。

  四、可转换公司债券上市量：35,429.00万元（354.29万张，35.429万手）。

  七、可转换公司债券存续的起止日期：2025年 3月 13日至 2031年 3月 12日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

  八、可转换公司债券转股的起止日期：自发行结束之日（2025年 3月 19日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2025年 9月 19日）起至可转债到期日（2031年 3月 12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

  九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为这次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

  十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经联合资信评级，根据联合资信出具的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（联合〔2024〕8360号），公司主体信用评级为 A+，本次可转换公司债券信用评级为 A+，评级展望为稳定。

  本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他相关的法律和法规的规定编制。

  经中国证监会证监许可〔2025〕71号文同意注册，公司于 2025年 3月 13日向不特定对象发行了 354.29万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 35,429.00万元。这次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年 3月 12日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发行，余额由保荐人（承销总干事）包销。

  经上海证券交易所自律监管决定书（[2025]70号）文同意，公司 35,429.00万元可转换公司债券将于 2025年 4月 7日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“浩瀚转债”，债券代码“118052”。

  投资者可通过上海证券交易所指定网站（）查询《募集说明书》全文及这次发行的相关资料。

  Beijing Haohan Data Technology Co., Ltd.

  一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的 培训）；通信设施销售；移动通信设施销售；光通信设施销售；软件 销售；软件开发；软件外包服务；计算机系统服务；计算机软硬件及 辅助设备零售；销售代理；货物进出口；进出口代理；技术进出口； 市场调研（不含涉外调查）；广告制作；广告发布；广告设计、代理； 会议及展览服务；通信设施制造。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第 二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件 或许可证件为准）（不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。）

  94年 5月 11日 《关于批准设立 电信高技术发 93年 10月 25 、李瑞冬、杨 高技术发展有 》，决定共同 资本为 320万 ；北京电信以 100万元，占 .9375%；张秀 3万元，占注 250%；杨紫珊 万元，占注册 ；赵建章以货 94年 3月 22日 42050号），对 至 1994年 3月 94年 6月 28日 547号的《企业

  北京市经济 京宽广电信 有限公司。 ，北京邮电学 珊、张惠民、 公司的股东协 资设立宽广电 元：北京邮电 币出资 100 册资本的 31. 以货币出资 3 资本的 0.9375 货币出资 2 本的 0.625% 出资 3万元， ，北京天平会 广电信设立 22日，宽广电 ，宽广电信在 人营业执照

  制改革委员会 技术发展有限 、北京电信、 文礼、赵建章 议书》和《北京 。根据前述股 院以货币出资 元，占注册资本 5%；冷荣泉以 元，占注册资 %；李瑞冬以货 元，占注册资本 吴文礼以货币 占注册资本的 0. 师事务所出具 的注册资本和 已收到全体股 京市工商局登 。宽广电信设立

  具京体改委 司的批复》 圳翔龙、冷 同签署《关 广电信高技 协议书和章 100万元， 的 31.25%； 币出资 3万 的 0.9375% 出资 2万元 的 0.625%； 资 2万元， 375%。 验资报告书 收资本进行 缴纳的注册 成立，并领 时各股东出

  2013年 10月 18日，北京宽广电信高技术发展有限公司（以下简称“宽广电信”、“有限公司”）股东一致决议通过，同意宽广电信以截至 2013年 5月31日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份公司。

  同日，由张跃、雷振明、杨燕平、刘红、朱亚男、魏强、张琨、窦伊男、陈陆颖、阎庆、何大中、吴晓春、于华、谢芸、周文莉、联创永钦、智诚广宜等17人作为发起人，签署《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司发起人协议书》，将北京宽广电信高技术发展有限公司整体变更设立为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华审字第[2013]220C0003号”《北京宽广电信高技术发展有限公司 2013年 1-5月财务报表审计报告》，以 2013年 5月 31日为基准日经审计的净资产额 119,239,716.34元按 1：0.83865的比例折合为股份公司股份 10,000万股，注册资本 10,000万元。

  中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 3月 3日出具“中兴财光华审专字（2021）第 102007号”《专项复核报告》，对股改审计报告进行专项复核。

  2013年 9月 30日，北京中同华资产评定估计有限公司出具“中同华评报字[2013]第 408号”《北京宽广电信高技术发展有限公司整体改制项目资产评估报告书》，对公司变更设立股份有限公司所涉及的全部资产和负债在 2013年 5月 31日的市场价值进行了评估，评估方法为资产基础法，评估结论为：评估后的总资产为

  万元，总负债为 2,111.33万元，净资 率 0.17%。 年 3月 3日，中兴财光华会计师事 字（2021）第 102001号”《北京 对以截至 2013年 5月 31日净资 年 10月 18日，经浩瀚深度创立大 信高技术发展有限公司整体变更 年 11月 13日，浩瀚深度取得了北 人营业执照》，注册号：1101080 结构如下：

  为 11,943.80万 务所（特殊普通浩瀚深度信息技 折合的 10,000 会暨第一次股东 立为北京浩瀚 京市工商行政管 5025471。该次

  人上市及之后的 月，首次公开发行股 ，经中国证监会《关 票注册的批复》（证 准，公司首次向社 于 2022年 8月 18日 股本结构的具体情况

  次股本变动情况 并上市 同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公 许可[2022]1233号）同意注册，并经上 公众公开发行人民币普通股（A股） 上交所科创板上市交易。 如下：

  北京新鼎荣盛资本 管理有限公司—新 鼎啃哥新三板精选 层一号私募股权投 资基金等5名股东

  2、2024年 4月，公司 2022 经公司第四届董事会第十六 公司 2022年限制性股票激励计划 万股，授予价格为 12.15元/股。 的登记，股本总额变更为 15,834. 本次变动后，公司的股本结

  限制性股票激 会议与第四届 第一个归属期归 司于 2024年 4 667万元。 变动如下：

  属期归属 会议审议通过， 数量为 120.00 属限制性股票 单位：股

  截至报告期末，发行人控制股权的人、实际控制人为张跃、雷振明。张跃、雷振明合计直接持有公司 36.32%的股份，二人于 2013年签署一致行动人协议并于2021年签署相关补充协议，报告期内长期担任公司董事，且先后担任公司董事长、总经理等职务，为发行人控制股权的人、实际控制人。

  张跃，男，1963年 12月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：2******，毕业于北京邮电大学信号与信息处理专业，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1983年至 2008年，先后任职于天津市塘沽邮电局、天津邮电管理局、天津移动通信局、中国移动通信集团公司、中国中信集团有限公司、上海蜂星国际贸易有限公司等；2008年起任职于公司，历任公司副董事长、总经理、董事长。现任公司董事长。

  雷振明，男，1951年 4月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：4******，毕业于北京邮电大学通信与电子系统专业，博士研究生学历。1986年至 2016年 5月，历任北京邮电大学信息工程系副教授、教授，宽带网络监控教研中心责任教授、博士生导师。1994年至 2022年，历任公司执行董事、董事长、董事。

  公司上市以来控制股权的人和实际控制人未发生变更，其所持发行人股份均未被 质押。 五、发行人的主营业务情况 （一）发行人的主营业务浩瀚深度自设立以来始终聚焦于互联网流量的智能化管控和数据应用领域， 通过持续研发掌握了以 DPI技术（即深度包检测技术）为核心的一系列自主知 识产权，公司在海量数据获取、高速数据处理和深度信息挖掘等方面拥有近 30 年的实务积累和技术沉淀。 报告期内，企业主要从事网络可视化、信息安全防护解决方案及大数据解决 方案的设计实施、软硬件设计开发、产品营销售卖及技术服务等业务。 公司采用“以采集管理系统为基础，全方位拓展延伸”的业务发展模式，在 持续迭代升级智能采集管理系统的同时，纵向拓展各类智能化应用系统及大数据 解决方案，横向延伸开发信息安全防护类产品，致力于为电信运营商等各类客户 提供全方位、高性能、跨平台的网络可视化、信息安全防护解决方案及大数据解 决方案，为各层级网络的高效、稳定、安全运作提供保障。 经过多年发展，公司有关产品已广泛部署于中国移动、中国联通、中国电信等主要国内电信运营商的骨干网、城域网/省网、IDC出口等各层级网络节点，

  公司网络可视化解决方案、信息安全防护解决方案以及大数据解决方案主要是公司依据客户需求、项目特点、机房环境等情况，依托硬件 DPI探针设备、汇聚分流硬件、光模块、光切换设备、EU模块、僵木蠕设备等各类标准化模块单元进行系统方案设计后向客户提供的整体解决方案。

  公司网络可视化解决方案涉及系统方案设计、硬件生产、软件开发、工程项目施工、系统联调等多个环节，其核心组成部分是以硬件为主的智能采集管理系统，以及软件为主的各类智能化应用系统，详细情况如下：

  智能采集管理系统，主要是通过对网络关键节点处的流量和报文内容做深度检验测试分析，以实现对链路上的流量进行识别、分析、管控，并对数据来进行采集，将流量及分析统计数据来进行镜像分发，以供后端智能化应用系统所需。

  公司基于多年来对 DPI技术的深刻理解，通过对运营商等客户的需求来做全面深入调研，相继开发出多种技术路径的产品方案，最重要的包含“硬件 DPI系统”、“软件 DPI系统”以及“汇聚分流系统”。

  硬件 DPI系统，是公司基于大规模可编程芯片（FPGA）技术，采用 ATCA、CLOS等专用硬件架构所实现的智能化采集管理平台，应用公司自产 TMB系列、KG系列、HDT系列等高性能 DPI探针设备，对外提供 GE、2.5G、10G POS、10GE LAN/WAN、40G和 100G等多种接口类型，同时支持串接和并接两种接入方式，具有性能高、稳定可靠，功耗低，集成度高，转发时延低等特点，适用于骨干网、相互连通出口、省网、城域网等大规模高速网络环境的流量分析管控及数据采集。

  该系统最重要的包含高性能 DPI探针、光切换设备、汇聚分流硬件、光模块等，公司通过自产以及定制化采购的方式获取，其中公司自产高性能 DPI探针属于核心设备，可以在一定程度上完成大规模高速互联网流量的识别、分析及管控等多种功能，具体功能图例如下：

  公司自产高性能 DPI探针是硬件 DPI 应国家“宽带中国”及“新基建”产 不断加速，从 TMB系列持续升级至 K 力从 2Gbps/台提升至标配 3.2Tbps/台 效能提升超过 500倍，有效满足大规模 报告期内，公司自产高性能 DPI探针

  系统的核心设备。长期以来， 政策，持续加大研发投入，产 G系列、HDT系列，单台设备 产品单位效能已经突破 500Gb 高速互联网的流量管控及数据 备基本的产品列示如下：

  TMA1100-B探针设备是采用大 规模 FPGA架构设计，高度为 2U。 最大 20G的 DPI处理，提供 GE、 2.5GPOS、10GPOS等多种业务接 口类型，支持 GE镜像输出接口。 支持串接和并接两种接入方式。

  KG1300探针设备是采用大规 模 FPGA架构设计，高度为 2U。 最大 20G的 DPI处理，提供 GE、 2.5GPOS、10GPOS等多种业务接

  口类型，支持 GE、10GE镜像输 出接口。支持串接和并接两种接 入方式。

  KG2000探针设备是采用大规 模 FPGA架构设计，高度为 2U。 最大 200G的 DPI处理，提供 10GPOS、40GPOS等多种业务接 口类型，支持 GE、10GE镜像输 出接口。支持串接和并接两种接 入方式。

  HDT1100探针设备是采用大规 模 FPGA架构设计，高度为 2U。 最大 400G的 DPI处理，提供 10G 和 100GE等多种接口类型，支持 GE、10GE、100GE镜像接口，支 持串接和并接两种接入方式。

  HDT5000-6采用 ATCA标准 6U机箱。设备是采用大规模 FPGA 硬件架构设计，最大 1.2T的 DPI 处理，提供 10G和 100GE等多种 接口类型，支持 GE、10GE、100GE 镜像接口，支持串接和并接两种 接入方式。

  HDT5000-16采用 ATCA标 准 16U机箱。设备是采用大规模 FPGA硬件架构设计，最大 3.2T 的 DPI处理，提供 10G和 100GE 等多种接口类型，支持 GE、10GE、 100GE镜像接口，支持串接和并 接两种接入方式。

  HDT9000-3框式 DPI探针使 用 CLOS架构 3U机箱，支持 400GE接口串并接入方式，同时 兼容 100GE/10GE等接口类型，在 上一代 ATCA架构设备基础上进 一步提升了流量镜像能力。设备 单板处理能力达到 800Gbps，整机 处理能力 1.6T，集成度和能耗比 较上一代产品有明显提升。

  ② 软件 DPI 公司于 2017 鹏等通用硬件设 需求，公司所自 DPI探针设备具

  系统 推出软件 DPI系统，软件 DPI系统主要通过在 x86、华为鲲 中安装软件的方式以实现客户对于流量及数据的智能化应用 的软件 DPI探针设备是软件 DPI系统的核心组成部分，软件 情况如下所示：

  HDS2000互联网流量监控系统，2U高度，可灵活配置支持 GE、10GE、 25GE、100GE接口，最大处理能力 320G，主要适用于并接部署的网络 场景，可部署在运营商 3/4G移动核心网、城域网、企业专网出口等位 置。

  HDS2000接收互联网流量数据，对流量数据进行协议解析、业务识别、 流控和封堵等功能，满足用户对整个网络的监控的需求，以便更好地应 对日益严重的安全挑战。

  基于 x86和华为鲲鹏等多核处理芯片，采用多核分布式架构，通过智能 流量分配算法实现业务流量分布式高速处理，并通过资源管理算法充分 发挥多核处理器平台的潜力，逐步提升互联网流量监控系统并发连 接、每秒新建连接的性能，实现系统性能的全面线性提升。

  此外，近年 应用产品层出不 进我们的生活和 持 32位、64位等 IP/Port等多种识 求。 嵌入式 DPI 性能规则匹配的 DPI引擎软件产

  5G、IOT、云计算、SDN/NFV等新技术发展日新月异，各类 ，包括智慧家庭、智能家居、智能办公、智慧城市等已相继走 作中。公司推出了可稳定运行于 x86、ARM、MIPS架构并支 多核系统的嵌入式 DPI引擎产品，支持单包、算法、数据连接、 方式，可满足企业客户对于流量识别及数据智能化应用的需 擎产品是在 HDS2000软件设计基础上，抽象并提炼出实现高 PI识别引擎模块，经过持续研发创新，推出的一款跨平台的 。具体情况如下表所示。

  嵌入式 DPI引擎产品是一款跨平台的 DPI引擎软件，以动态库的形式 提供。可广泛应用于路由器、交换机、业务网关、Small Cell基站等运 营商网络设备，也可集成于智能路由器、WIFI AP、MiFi、智能手机等 大众消费类电子产品中，帮助互联网整个产业链提供精准业务识别能力

  基于公司多年积累的 DPI特征库和综合业务识别算法，对输入内容进行 规则匹配和流量模型匹配，并输出匹配结果。支持对应用行为的精细化 识别。特征库支持正则表达式形式。

  以动态库的形式提供，其架构设计保证与处理器平台无关，可稳定运行 于 x86架构上，支持 32位、64位多核系统，并可快速移植到其它处理 器平台上。系统采用无锁设计，多核并行处理，充分的发挥处理器计算能 力。

  ③ 汇聚分流 汇聚分流系 重要组成部分， 量按需筛选输出 产生量不断增多 以汇聚流量，对 有害数据可进行 判断用户需求，浩瀚深度于 能分流产品，已

  统 主要包含智能分流产品，智能分流产品是网络可视化产业链的 于网络可视化产业链中游，是前端设备的一种，将采集到的流 后端业务系统。随着互联网、移动互联网产业快速发展，流量 在网络管理中，内容识别的重要性日益突出。流量筛选设备可 量内容进行分析，有效数据可以进行复制、分流、转发，无效、 滤，并且在分析过程中，筛选出用户核心数据，根据这些数据 针对性的设置增值业务。 023年自主研发成功了新一代高性能、高密度、正交架构的智 2024年实现商业化应用，详细情况如下表所示。

  智能分流产品是网络可视化产业链的重要组成部分，位于网络可视化产 业链中游，是前端设备的一种，将采集到的流量按需筛选输出给后端业 务系统。在移动网络内容监控、网络安全、IDC内容审计检测、电信增 值业务设置等方面具有不可或缺的作用。

  采用大规模 FPGA硬件架构设计，根据后端业务系统下发的分流规则， 进行流量汇聚、复制、转发，并实现同源同宿、负载均衡，为后端业务 系统按需提供业务所需流量。

  采用业界主流 CLOS架构，具有密度高、散热好、集成度高，性价比高 的特点；可根据接入流量灵活配置业务卡数量，可实现业务卡直连；处 理芯片采用大规模 FPGA硬件架构设计。支持 GE、10GE、25GE、40GE、 100GE、400GE等不同接口同时接入、汇聚、均衡能力，支持千万级规 则匹配能力，支持特征码等高级匹配规则，设备支持策略容量达千万级。

  （2）智 智能化应 用场景和应用 统，主要包括 多款应用产品 ① 数据

  化应用系统 系统，是一系列构建在智能采集管理系统之上，针对客户不同应 目标，由公司自主研发的以各类多功能软件为主要组成部分的系 数据合成和内容还原系统”、“互联网深度可视化分析系统”等 是网络可视化解决方案的重要组成部分，具体情况如下： 成和内容还原系统

  该系统由话单采集软件、统计数据采集软件、信令采集软件、图片文件还原软 件等组成，可完成数据深度解析、信令跟踪、连接统计、信息预关联，采集网络访 问的全面信息，并形成有效的数据记录。

  话单采集软件xDRILL，负责从DPI探针设备接收原始报文和流记录，完成关 联，同时对关键报文进行深度解析，提取关键字段，生成数据话单。 统计数据采集软件，负责采集DPI探针设备和话单中的统计级数据，包括链路 流量信息，链路业务组分信息，网站排名，网站流量等统计数据。 信令采集软件，负责采集移动核心网控制面信令信息，生成信令话单，同时发 送信令信息给话单采集软件xDRILL。 图片文件还原软件，负责还原HTTP、邮件、FTP等协议承载传输的图片或应 用程序，生成网络日志、样本文件或图片，供各类分析软件使用。

  基于DPDK高性能报文处理技术，使用大页内存技术，采用无锁队列，基于布 谷哈希算法实现高性能高并发流表处理，高性能匹配算法，完成数据深度解析、信 令解析、话单关联合成、文件还原等功能。

  可实现全方位多角度的网络可视化全景图，在此基础上深度挖掘流量价值，帮 助运营商等客户节省运维成本，提高互联网用户体验，为增加用户粘性和发展市场 提供参考依据。

  采集设备管理：支持HDS2000、HDT1100、HDT5000等全系列采集设备的可 视化配置管理，包括策略配置管理、镜像配置管理、告警配置管理等； 四维基础分析：基于链路、用户群、业务、流向四个维度的统计分析； ICP流量分析：ICP网站及ICP产品的流量分析； 业务质量分析：网页、视频、游戏等业务的质量分析。

  新一代的网络管理和应用分析系统，提供可视化管理界面，具备较高的易用性 与可用性，支持边缘节点处理和集中大数据平台处理两种方式，支持顺水云大数据 平台或其他厂商大数据平台，可大范围的应用于骨干网、城域网、IDC等各种网络环境。

  基于DPI、大数据处理和虚拟ID识别技术，深入分析用户音乐、视频、阅读、 漫画、动画等业务的行为记录，结合用户基础信息、终端信息、位置轨迹信息等特 征库进行关联分析，从而形成用户行为标签，为用户行为精细化分析提供支撑，实 现流量分析、精准运营推广和流量变现。

  a、采集用户音乐、视频、漫画、动画访问行为的记录； b、关联相应业务资源库，对各个业务行为分析并进行标签标记； c、对用户行为标签进行聚类分析，逐用户绘制用户画像； d、提供业务行为记录、热门资源统计等查询功能的可视化界面； e、提供用户标签数据外部接口。

  实现了用户基础信息采集技术、用户业务识别技术、用户终端识别技术、个性/

  服务 内在为客户提供各类解决方案的同时，也为客户提供全方位运维 、关键保障等一系列技术服务，具体服务内容如下：

  系统巡检服务、安全检查服务、数据检查服务、数据提取整合服务、用户响应 服务等。

  主要提供故障诊断、故障解决、软硬件升级、网络维护、备件更换及返修、技 术咨询、技术解决方案等。

  在节假日、重保等特殊时间段提供重点保障支持，确保系统稳定运行，提供应 急、数据、策略、备件等服务支撑。